1967年的夏天，突尼斯拉葛列特的旅游胜地海滩，三个17岁的女孩：Gigi，西西里人、信奉天主；Meriem，突尼斯与阿拉伯混血儿；Tina，法国犹太人。她们都想趁此夏天体验自己的第一次，作为对家人的挑战。她们的父亲Youssef、Jojo和Giuseppe彼此都是老朋友，他们的友谊因各自的女儿

　　前一部的主人公Jay、Neil、Simon与Will再次相聚，前往澳大利亚度假。

　　在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈

　　某医学博士在派对上被一名透明人杀死，探员特纳（彼得•费辛利 Peter Facinelli 饰）与丽萨在勘察现场时却被告知此案由国防部接手，而他二人的任务是保护女生物学家道尔顿（劳拉•里根 Laura Regan 饰）。另一方面，透明人在杀死医学博士前，得知令自己身体好转的缓冲药剂只有道尔顿才能

　　一个孤独的流浪者来到一个小镇想展开他的复仇计划，结果遇到了一个比他原来打算更大的挑战。　　影片的背景是一个超现实反乌托邦的社会，在那个社会，枪被禁止使用，而一剑封喉才是王道。朗·普尔曼饰演的尼古拉是整个大西直洋东部最有权势的人，他神秘莫测，是一个犯胜罪集团的头目，他制订的铁血规则，所有人都必须臣