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江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然(🕋)一身，以船为家，因恪(🎺)守(🔧)传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面(⏬)临失(🎏)传。在活观音梁素(🖲)兰（赵志刚(👑) 饰(🤷)）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一(📯)场出街意外却令狗娃(🦗)女(🌑)儿身(🌊)暴露。恼怒的(🙂)变脸王意欲赶走(🤠)狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰(🗳)于狗娃孝顺(💹)懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸(🌹)绝(⛏)活。按捺不住好奇的狗(💹)娃夜半偷看脸谱，失手(🐡)引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中(🐖)始终感念变脸(🚡)王的恩情(🏓)。却不知，这份恩情有(📤)一日需要(🐂)她以命相报，变脸绝活(✖)也(🕺)终因此得以流传…… 本片曾获第(🌲)16届金(🐌)鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影(🎞)节最佳导演奖、最佳男演员(🌒)奖等多项国(🍝)内外奖项。
