就读于私立十字学园四月一日君寻（染谷将太 饰）拥有迥异于常人的能力，他能看见别人看不见的东西，那些奇形怪状的众生令他困扰不已。偶然机缘，君寻踏入一座既存在又不存在的建筑，并见到了被人称作“次元的魔女”的壹原侑子（杏 饰）。侑子声称世界万物皆有因缘，她可以帮有缘人实现愿望，而顾客则会因此付出相应的

　　女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国

　　眼科诊疗所的事务员美都（波瑠 饰）邂逅了身为患者的凉太（东出昌大 饰），随着时间的推移两人渐渐走到了一起。凉太个性虽然十分安静内敛，但对待美都和她的家人百般温柔，给予了美都十足的安全感和温暖。可是，尽管如此，美都却依然忘不了初中时代曾经喜欢过的有岛光轨（铃木伸之 饰），在美都的心中，有岛才是她最