一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。

　　20世纪90年代中期，史蒂夫（基里安·墨菲 饰）是英格兰一所专门收治有社会适应障碍和行为问题的学校的校长。他努力让学生们服从管束，并和自己不断加剧的心理健康问题作斗争。与此同时，问题学生Shy（杰伊·利库戈 饰）也在脆弱与暴力冲动之间艰难寻路，努力与自己的内心达成和解。